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▶沪铜 短期难有趋势性行情

日期:2014年09月04日  文章点击数:
 

美国经济复苏动能增强,美联储加息或提前

目前美国制造业有加快复苏的迹象。8月美国ISM制造业指数为59.0,为2011年4月以来的最高值,其中新订单指数为66.7,创出2000年以来新高。美国房地产市场也出现显著改善,7月新屋开工109.3万套。就业消费良性循环持续,当周初次申请失业金人数连续4周维持在30万人左右的历史低位,新增非农就业人数连续6个月维持在20万人以上,失业率下滑至6.2%。市场预计本周五公布的新增非农就业人数为21万人,失业率下滑至6.1%。

与上半年相比,7月以来美国经济复苏力度显著增强,美联储将在10月份结束QE,并有可能提前加息。美元指数将继续走强,促使美元回流美国,这将给新兴市场国家资金面带来较大的负面冲击,从而压制铜价的表现。

国内经济下行压力仍较大

7月国内固定资产投资增速依旧处于回落趋势中,其中房地产固定资产投资增速回落至14.0%的历史低位,基建投资增速连续2个月回落,消费和出口增速略有反弹,但是力度依旧偏弱。

国内46个限购城市中,超过36个城市不同程度地放松了房地产调控政策,部分城市成交量有所攀升,但是房价环比回落趋势未变,房屋新开工面积和销售面积累计同比增速依旧处于负增长的区间。国务院总理李克强日前强调中国不会出台强刺激政策,唯一的“强刺激”就是加快改革。在力度温和的政策背景下,国内经济增速保持缓慢回落是大概率事件,这决定了铜价难以出现强劲反弹,也难以出现崩盘式的持续下跌。

国内铜隐性库存将缓慢攀升

上半年国内部分铜冶炼企业进行了检修,3月和4月国内铜产量下滑至60万吨以下,分别为59.4万吨和58.4万吨。5月份之后,检修陆续结束,加之铜价反弹提高了冶炼企业的生产积极性,5月至7月国内铜产量缓慢攀升。7月份,铜产量已经攀升至63.3万吨,当月同比增加16.53%,累计同比增加9.85%。预计未来几个月,国内铜产量将继续攀升,有望维持在63万吨以上。

与此同时,4月以来,国内铜进口量逐月回落,从4月的34.1万吨回落至7月的24.5万吨,主要是因为国内清查虚假贸易融资,当然也可能与国内需求不断回落有关。不过,1至7月国内铜进口总量依旧高达212.6万吨,累计同比增加27.86%。如果加上国内产量,1至7月国内铜新增供应总量为637.6万吨,累计同比增加17.52%,这远超过了8%左右的铜消费增速。但是铜价并未回落,主要因为部分进口铜进入了融资环节。铜融资业务的三大基石:人民币升值预期、国内外高利差、地方政府融资平台的资金需求,在未来一段时间都难以改变,这决定了融资铜占用的库存不会流入到市场中,不会带来较大的供应压力。

目前来看,国内铜产量将缓慢攀升,经济增速缓慢回落,铜隐性库存将随之增加。但是短期内融资铜难以流入到市场中,铜供应不会出现明显过剩。

综上所述,美国经济复苏力度加强,美联储将如期终止QE,并有可能提前加息,引发美元回流。中国经济下行压力依旧较大,也不会出台大规模刺激政策,铜隐性库存缓慢增加。因此,至少在10月之前,铜价保持区间整理是大概率事件。

 

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