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铁矿石巨头价格战吞噬小矿企 但离自相残杀恐也不远

日期:2014年09月04日  文章点击数:
 

这是沃尔什在公司上个月发布上半年财报后的讲话,主要传达的信息是力拓将继续对铁矿石扩张计划开足马力。

沃尔什和全球最大铁矿石矿企--巴西淡水河谷及第三大的澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX:行情)老板一样,都在押注他们的低成本、高产量模式会把较小竞争者逼到绝境,从而帮助他们成为无可争议的霸主。

也许他应该和煤矿企业执行长交流一下。说来奇怪,鉴于力拓的大量煤矿资产,他也算是煤企老板。

当2011年中热能煤和炼焦煤价格都开始下跌时,行业内称这并不出乎意料,而且无需担心,因为中国需求会确保价格不会跌太多,而已经上马和计划中的新产能也会实现盈利。

澳洲纽卡斯尔港热能煤现货GCLNWCWIDX从2011年1月的每吨136.30美元(2008年后高点)跌至当年低点110.28美元,不难看出为何当时市场不太担忧。

时间从2011年快进到2013年中,那时整体市场状态变化不大,中国需求依然坚稳,但当前可大不一样了,全球都呈现供应过剩,因美国页岩气正取代煤炭成为发电新能源。

到了2013年9月,纽卡斯尔(纽卡素,Newcastle)煤炭价格跌至每吨76.70美元,当时全行业都认为价格不会再继续走低了,因为这个低价位将导致亏损的煤矿关闭产能。

但煤炭价格没有像人们预期的那样止跌,仍然一路下滑,到2014年7月25日时触及每吨67.89美元的低点。截至上周,煤价还在每吨70美元下方徘徊。

现如今煤炭业不得不面对残酷的现实,即不管主要进口国--中国和印度的需求可能增加多少,煤炭的低价格都将持续下去。

原因很简单,新矿带来的产能增幅已经远远超过需求增长,而且当初在面对煤价下跌的时候,矿商们都选择进一步增产,期望这样能拉低单位生产成本。

事情发展到今天,所有的净效应就变成,煤炭产出越多,价格越发下滑,并且整体行业都陷入困顿挣扎。

即便煤炭需求能够增加至超过现有供应量,价格也仅会短暂反弹,因为之前离开市场的供应,比如北美供应,将因价格回升而重返市场。

**铁矿石将与煤炭同病相怜**

铁矿石目前处于结构性供应过剩,就像煤炭一样,在未来数年情况可能变得更加糟糕。

不过,淡水河谷、力拓与必和必拓都寄望于竞争对手能够被挤出市场,从而他们可以获得良好利润。

迄今为止,情节正如他们所计划的那样进展,但三大铁矿石巨头可能也因此打开了潘多拉盒子,因为煤炭业的经历已经证明,价格一旦开始下跌,就很难止住了,尤其是在供应快速增加的情况下。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周二跌至每吨86.70美元,达到两年最低水准,且不到2011年2月创下的2008年后高位191.90美元的一半。

(纽卡斯尔煤炭与亚洲铁矿石价格图表)

中国的进口成长依然强健,今年前七个月总进口量较上年同期增长了18.1%至5.3968亿吨。

力拓以及澳洲必和必拓产量上升的影响,体现中国进口自澳洲的铁矿石大增33.4%至3.0675亿吨,而进口自巴西的铁矿石则增长13.5%,至9,456万吨。

这表明,来自澳洲和巴西的低成本铁矿石正在取代其他更为昂贵的进口品、以及中国自身生产的矿石,正如在效率市场所应该发生的那样。

问题在于,三大矿商似乎都没办法自我克制,多增加的产能有可能连中国都无法吸收。

力拓准备今年将产出从去年的2.66亿吨提高到2.95亿吨,并计划在2015年前达到3.60亿吨的水平。

截至2014年6月的财年里,必和必拓的产量达到2.25亿吨。该公司计划当前财年产量提高到2.45亿吨,未来几年再提升到2.90亿吨。

淡水河谷希望在2018年前实现产量从去年的3.06亿吨跳增至4.50亿吨。

除此之外,第四大铁矿石业者Fortescue Metals Group准备将西澳洲省矿山的产量从上一财年的约1.25亿吨提高到1.60亿吨。

亿万富翁Gina Rinehart也计划在2015年9月前,启动旗下年产量5,500万吨的澳洲Roy Hill矿山。

**市场新供应泛滥**

把这五家公司的扩张计划加一起,仅在澳洲和巴西,未来几年就将为市场新增3.93亿吨供应。

这期间,英美资源集团(AAL.L:行情)年产量2,650万吨的Minas Rio矿也可能投产,而西非还有可能增加更多供应。

有很多新增铁矿石供应可以取代相对较小的高成本供应。

中国7月自澳洲和巴西的铁矿石进口共计约6,450万吨,而来自其他国家的全部进口约为1,760万吨。

7月进口创历史第三高。若维持该水平,意味着中国自其他国家的年进口量将达到2.11亿吨。

这差不多是未来几年澳洲和巴西新增供应的一半左右,说明大型铁矿石企业不仅押注它们能够取代海运市场的其他竞争者,而且还要迫使中国国内含铁量62%的铁矿石产量减少约2亿吨。

这相当于关停中国国内约40%的铁矿石产能,这对全球矿企来说可是大动作。

淡水河谷、力拓和必和必拓的问题在于,现在它们可以抢食小竞争者的午餐。

但是吃完这顿以后,它们将不得不互相残杀,就像煤炭业所经历的那样。

这意味着铁矿石价格跌幅可能大于它们的预期,而且将在更长时间里保持低位。


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