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高盛“名嘴”金价年底到1050美元

日期:2014年10月08日  文章点击数:
 

Currie曾在去年金价大跌前成功建议投资者做空。去年黄金一度遭遇自1980年以来的最大崩盘,令去年整个年度跌幅高达28%。

他称,目前黄金存在重大的下行风险。他指出,黄金近期受到的很大支撑来自乌克兰及中东等地缘局势,但这些忧虑已消退。

在上半年涨势优于大宗商品、股市及债市之后,黄金朝着2014年内首个季度下滑前景。黄金作为财富保护神的市场买需已被强劲的美国经济前景所侵蚀,而美元获得持续提振,因标普500指数本月升至纪录新高。

在美联储9月18日凌晨决议上调利率前景之后,黄金在本周(9月22-27日当周)跌至八个月新低,因美联储加息前景打压市场对利用黄金对冲通胀风险的需求。货币基金经理人连续五周削减黄金持仓,而全球ETF的黄金持仓量降至2009年以来的最低水平。

高盛分析师DamienCourvalin周三在纽约受访称,相比于通胀忧虑,黄金对美国近期经济增长动能更为敏感,市场对黄金的兴趣比18个月前更加低迷。(18个月前的2013年3月份,国际现货黄金跌至1600美元/盎司附近。)

截止9月24日,纽约市场的Comex黄金期货年初以来上涨1.4%至1219.50美元/盎司,涨幅已被削减了将近16%。追踪22种原材料的彭博大宗商品指数年初以来下跌4.9%;MSCI全球股指则上涨了3.7%;彭博美元指数上涨3.9%。

美联储利率

自6月30日以来,黄金价格已跌了7.8%。美联储于北京时间9月18日凌晨宣布将QE再削减100亿美元,至150亿美元/月,继续其在10月结束QE的步伐。美联储决策者还上调了联储基金利率中期预期,2015年底预期上调至1.375%,明显高于6月份决议时所预期的1.125%。

高盛的Currie称,该行预计美国通胀将非常受限。

据五年期美债“失衡率”衡量的美国通胀预期指数,本周(9月22-26日当周)触及了2013年6月以来最低水平。

通胀调整后的数据显示,10年期美债收益率昨日报0.86%;而在2011年10月份更是低至负2.1%,创1980年以来的最低水平。一些投资者用该指标来衡量所谓的实际利率,这样得到剔除通胀对美联储(近于零)借款成本的影响。

高盛的Courvalin称,最终驱动黄金价格公允价值的,是美联储实际利率环境。

空头押注

高盛的Currie并非唯一预计年内反弹行情已结束的分析师。同样成功预测到2013年黄金跌势的法国兴业银行策略师MichaelHaigh本月报告也称,预计在2015年第三季度之前,黄金价格将再下跌逾5%。那些在今年6月和7月增加黄金多头押注的,可能正变得和这些策略师的看法相同。而这种看空情绪的弥漫让黄金空头持仓升至三个月最高水平。

在经历连续12年上涨之后,国际金价在2013年遭遇28%的大跌,因股市上涨且通胀温和促使一些投资者丧失了对黄金的信心。

金价前景

高盛的Currie在2013年4月10日对投资者发出做空黄金的建议,而仅在两天后黄金就开启了大跌行情——2013年4月12日(周五)和4月15日(周一),黄金两日累计跌幅高达13%。这一跌势将黄金由12年牛市转向了开启熊市。这一跌势并没有被大多数货币经理人所预见到,他们在一个月前还增加了11%的做多押注。而在12月之前,投资者的黄金持有量削减至了六年低位。

现在,高盛的Currie预计,黄金价格在年底前将跌至1050美元/盎司,仍维持着年初以来的预期。法国兴业银行的Haigh则在9月12日报告中预计,2015年第三季度之前,国际金价将跌至1150美元/盎司。金价在今年3月受乌克兰地缘局势的推升一度创年内峰值水平,至1392.60美元/盎司。

花旗银行周三(9月24日)下调了明年的黄金价格预期,因鉴于美国加息预期,且黄金风险相关的支撑已经消失。花旗将2015年黄金价格预期下调至1225美元/盎司,此前预期1365美元/盎司。瑞银(UBS)9月24日也大幅下调金价预期,将黄金三个月内价格预期下调7.7%至1200美元/盎司。

高盛的Courvalin称,地缘动乱依然存在,但不会进一步恶化了,因而认为这将助推黄金跌向其目标预期水平。

 

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